CRM в Битрикс24: как настроить воронку продаж

Воронка продаж в Битрикс24 должна отражать реальный путь сделки, а не просто красивую схему на экране.

Как собрать этапы

Этапы лучше строить от действий менеджера и клиента: новая заявка, квалификация, коммерческое предложение, согласование, оплата.

Если этапов слишком много, команда начинает теряться и вносить данные формально.

Какие поля нужны

В карточке должны быть только те поля, которые реально влияют на продажу и отчетность.

Лишние поля тормозят работу и повышают шанс, что данные будут заполняться неправильно.

Что автоматизировать

Первым делом автоматизируйте постановку задач, уведомления и контроль просрочек.

Это дает быстрый эффект без сложного проекта.